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全球锂矿资源梳理
 发布时间:2022/11/19 浏览次数:426

1. 澳洲锂矿



澳大利亚锂矿资源禀赋优越,锂资源总量达3880万吨,储量达2198万吨



拥有Greenbushes、Pilgangoora、Marion和Cattlin几大资源量和品位均处于全球领先水平的大型在产锂矿项目



锂矿资源优质,开发环境友好,开采技术相对成熟,澳洲锂矿长期以来一直作为全球锂资源的主要供应来源



2022年新增投产项目包括



Greenbushes的尾矿厂TRP(锂精矿产能从134万吨/年扩至162万吨/年)



pilgangoora的pilgan工厂(一阶段新增产能3-5万吨/年)



pilgangoora的Ngungaju工厂(新增锂精矿产能18-20万吨/年,预计三季度投产)



Mt Marion锂精矿技改项目将于2022年下半年投产,产能提升10%-15%



Wodgina第一条25万吨/年产线于2022年5月复投产



Finniss有望成为2022年唯一投产的绿地锂矿(年产能17.5-19.7万吨)



西澳中部大型绿地锂辉石矿Kathleen Valley有望在2024二季度投产第一批锂精矿(年产能51.1万吨)



西澳大型待开发硬岩锂矿项目Mt Holland预计在2024年投产(年产能34万吨)



2. 非洲锂矿



锂资源总量达2575万吨LCE



由于前期勘探和投资的不足,加上基础设施建设相对薄弱,钻探和提锂工艺掣肘,非洲绿地矿项目多数仍处于完成可行性 研究阶段或正在勘探中,不确定性较大



以Manono、Goulamina、Arcadia为代表,在全球绿地锂矿项目中具有明显的资源量和品位优势



Manono是全球资源量最大的锂矿,资源总量达1632.1万吨LCE,超过澳洲大矿Greenbush(1336.2万吨LCE)和 Pilgangoora(870.9万吨LCE)



在产的锂矿仅有津巴布韦的Bikita,其现有年产能9万吨透锂长石精矿,预计2023年后逐步扩产9万吨/年透锂长石精矿、30万吨/年锂辉石精矿、9万吨/年的锂云母矿以及混合精矿约6.7万吨/年



重点项目包括



年产能70万吨的Manono(预计2023年下半年投产,2024年产能爬坡)



Goulamina(预计2024一季度投产,一阶段锂精矿产能50.6万吨/年,二阶段扩产至83.1万吨/年)



3. 亚洲锂矿



亚洲锂资源基本都分布于我国境内,类型丰富但禀赋相对澳洲和非洲较差



类型上,我国以盐湖卤水锂为主,约占国内锂资源总量的79%,其次是锂辉石矿和锂云母矿



地理位置上,集中分布于四川(占比11%)、江西(占比5%)、青海(占比43%)、西藏(占比31%)、湖北地区(占比7%)



(1)锂辉石矿



以四川地区为主,目前在产的仅有甲基卡134号矿脉(融捷股份持股100%)和业隆沟(盛新锂能持股75%),锂精矿年产能分别为7-8万吨/年和7.5万吨/年



李家沟项目正在建设中,有望于2022年底出矿,锂精矿设计产能为18万吨/年



天齐锂业100%持股的雅江措拉锂矿正在进行可行性研究,项目一期规划产能11万吨/年



其余仍处于停产或勘探阶段



(2)锂云母矿



江西是全球锂云母矿的集中地,但云母矿锂含量普遍低于锂辉石矿,开发成本高、尾矿难处理、回收率较低



目前在产的项目精矿总产能达8.9万吨LCE,到2025年有望向20万吨靠近



江钨集团的宜春钽铌矿、永兴材料的化山瓷石矿、飞宇新能源的大港瓷土矿是资源量和产能规模较大的在产锂云母矿



江特电机的茜坑锂瓷石矿处于探转采阶段



赣锋锂业的松树岗项目、加不斯铌钽矿和宁德时代的枧下窝矿区陶瓷土矿具有较大的开发潜力



(3)盐湖提锂



锂资源主要分布于青海和西藏地区,储量大但品位相对较低



青海主要在产项目和扩产确定性较大的项目有察尔汗盐湖、东台吉乃尔、西台吉乃尔及一里坪盐湖等



西藏盐湖整体开发进程缓慢,较多项目仍处可行性研究阶段。目前在产或较为确定的在建项目主要有扎布耶盐湖、龙木错&结则茶卡和捌千错盐湖



4. 美洲锂矿



主要分布于美国、墨西哥、加拿大和南美的巴西,其中巴西是目前除澳大利亚以外全球现有锂精矿产量的主要供应国



矿石类型来看,美国以沉积型的锂黏土矿为主,墨西哥拥有全球最大的锂黏土矿Sonora(赣锋锂业100%),加拿大和巴西以锂辉石矿为主,较多项目已经进入在建和开发阶段



目前在产锂矿项目主要有加拿大Tanco(中矿资源持股100%)、巴西的Mibra(AMG持股100%)及巴西的Mina da Cachoeira(CBL持股100%),各项目均有扩产计划



Tanco是北美唯一在产矿,拥有12万吨/年的锂辉石采选能力,50万吨/年锂辉石选矿厂的可行性研究正在进行中



Mibra一阶段9万吨/年锂精矿在产,二阶段计划扩至13万吨/年,预计于2023二季度试运行



Mina da Cachoeira 3万吨/年锂精矿在产,2025年计划实现产能翻倍



近1-2年规划投产的在建项目包括



加拿大James Bay,预计于22三季度开建、24一季度投运,设计产能32.1万吨/年锂精矿



巴西Grota do Cirilo(Sigma持股100%),预计22年底一期23万吨/年锂精矿产能投产



加拿大North American(Sayona持股75%),预计23年复产,年产能为19万吨锂精矿



(2)盐湖提锂



开发早,项目基本已成熟,供应格局稳定,产量增加主要取决于在产盐湖扩产进度,扩产进度不及澳矿



产量仍由Atacama和Cuachari-Olaroz贡献



SQM和ALB拥有全球最大盐湖Atacama的采矿权



Atacama-SQM现有产能12万吨LCE及2.15万吨LiOH,预计到2023年底将形成18万吨LCE及3万吨LiOH的产能



Atacama-ALB现有产能4.4万吨LCE,预计2022下半年新增投产4万吨LCE



Cuachari+Olaroz(Allkem)现有产能合计3.5万吨LCE



Olaroz二期新增1.5万吨LCE和1万吨LiOH预计22下半年投产



Cuachari二期2.5万吨工业级碳酸锂在建,预计22下半年投产



Cauchari-Olaroz(赣锋锂业)一期年产4万吨LCE预计2022年投产



SDLA一期2500吨LCE在产,二期2500吨+5万吨预计2023年初开始投产



5. 欧洲锂矿



从资源品位来看,欧洲地区的锂辉石矿Li2O品位集中在1.05%左右,相对其他地区要低,锂资源开发进度较慢、整体生产周期较长



多数项目仍处于完成预可行性研究阶段,葡萄牙Mina do Barroso锂辉石矿预计在2023年投产,产能为17.5万吨锂精矿(2.19万吨LCE)



2024年可能新增投产的项目产能合计4.715万吨LCE



2025年预新增投产的项目San Jose(西班牙的锂云母矿)产能为1.95万吨氢氧化锂,但项目不确定性均较大


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